Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто преступил закон. А их родных и близких выгоняют в убогие лачуги на окраинах. Сам Рудо жил среди таких изгоев — все знали его как сына убийцы. Потом и его обвинили: будто бы он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Не дали даже рта раскрыть для оправданий — просто швырнули в ту самую тёмную прорву, где гниют отбросы.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто — шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кто он на самом деле и каков мир вокруг. А если повезёт остаться в живых — попробовать исполнить то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить этот прогнивший насквозь мир.