Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Ему нужно было лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было.
Дорога оказалась долгой и непростой. Ваня столкнулся с разными людьми, попадал в трудные ситуации. Каждый шаг давался нелегко, но надежда вела его вперёд.
Тем временем мама с папой, обнаружив пропажу, бросились на поиски. Они объездили все знакомые места, опрашивали людей. Тревога росла с каждым часом. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеют ли что-то изменить?